大厂多浪潮驱动 + 下游复苏!物联网芯片模组迎爆发,端侧 AI 成关键推手
脱水君
2025-07-02 03:15
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物联网芯片模组板块

【小白也能看懂的行业板块+故事,关注脱水君每天多学一点

ps:这个系列重点是行业板块学习,最后有小白科普内容,新手可以先看

 

一、板块故事

端侧 AI 爆发(智驾、机器人、AI 玩具等场景)叠加物联网下游复苏,驱动物联网芯片模组需求放量。车载领域,“智驾平权” 推动 5G 车载模组渗透率提升;机器人、AI 眼镜等新兴场景对低延迟通信模组需求激增,行业基本面边际向好。

二、板块价值

● 市场空间:全球物联网连接数 2024-2030 年 CAGR 15%,中国模组市场规模 2031 年预计超 900 亿元;车载智能模组 2030 年海内外总需求或达 6535 万片,规模 368 亿元。

● 技术升级:AI 使能模组算力达 60TOPS,5G/RedCap 技术推动高端化,国产厂商(移远通信、广和通等)占据全球蜂窝模组市场半壁江山。

 三、相关公司

● 移远通信(一站式解决方案供应商,拓展 AI 玩具等新领域);

● 广和通(全场景产品序列,云到端 AI 布局);

● 美格智能(高算力模组研发驱动,聚焦智能汽车)。

 风险提示:内容来自证券机构,本文仅为机构内容梳理,不构成投资建议,请独立判断、决策

 

小白科普

一、 端侧

常指网络架构或系统中的终端设备一侧,与 “云侧”(云端)、“服务器侧” 等相对应。终端设备可以是手机、电脑、智能家电、物联网设备(如智能手表、智能家居设备)等。在端侧,设备具备一定的计算、存储和数据处理能力,可独立或协同完成特定任务。

二、端侧的应用场景

三、CAGR

复合年均增长率,一种用于衡量某一指标在特定时期内平均增长速度的统计方法。

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