半导体重拾雄风,库存周期上行中,股市仍有动力
亦然决然
2021-06-30 09:05
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        今天上证小涨,各大板块整体上涨为主。昨天还说,低估芯片在资金挖掘之下,仍将有所表现,今天就开始了。今天拔得头筹的仍然是自助可控三巨头之一的芯片半导体题材的个股。

        从监控的涨跌家属看,昨天很惨,今天好转。上涨家数超过下跌家数。上涨2482家,下跌1652家。不过涨价家数家少,跌停家数增多。

        从监控的资金流向看,昨天悉数流出,今天机构和主力转为大幅流入。从具体个股的净流入排行看,市场资金主要流向了芯片半导体相关个股。市场继续追逐有业绩预期的芯片题材。仍然是老的热点格局。

        我们提醒过,包括芯片和新能源车在内的老热点题材,相对价格已经不低了,除非是有业绩支撑的个股,跟风炒作的公司将会有调整风险。

        库存周期虽然继续向上,但是我们可以看到美联储的态度有所转变,尽管在维持宽松政策的事实不变,但也面临潜在的转向风险;国内看,社融收紧已经是不争的事实,地产融资收紧尤其引人注目。地产收紧,必然导致拿地,开工受到抑制,只是时间问题。另外,基于政策调控的节奏和当前疫情反复的现状,还不能说政策已经完全转向,疫情仍是制约政策转向的阻碍。这点人算不如天算。具体分析见正文。

        现在需要格外重视个股业绩,没有业绩,很容易被主力自己抛弃,导致无序下跌。当前情况下,我们尤其要注意资金流入情况。所以我们今天重点从资金流入的角度去挖掘优质个股,控制仓位,防患于未然... ...

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