受到华为Mate60 Pro新机线下店一机难求的影响,华为产业链概念股持续活跃。截至5日收盘,华为产业链概念股捷荣技术出现六连板;华映科技出现五天四板;华力创通连续三个20cm。消息面上,8月29日,华为推出“HUAWEI Mate60 Pro先锋计划”,最新旗舰机型Mate60 Pro在华为官方电商平台低调上线,售价6999元起,引发用户抢购热潮。
Mate60 Pro对板块带动作用主要为两方面,受益于自研芯片带动的上下游相关产业链,及受益于华为手机出货增加的部件供应商与下游标的。近期半导体板块持续火爆,其中半导体上游的光刻胶板块连续飚涨,今天再涨7.42%。
Mate 60 Pro显示三大投资趋势:一是半导体国产化,主要是射频与电源相关,受益厂商包括中芯国际(晶圆代工)、唯捷创芯(L-PAMiD)、圣邦股份 (电源)、南芯半导体 (电源)、美芯晟(无线充电——与长电科技(封测);二是安卓品牌中的卫星通信领先者,受惠厂商包括华力创通(芯片);三是提升高端机型的光学系统平均规格,受益厂商包括大立光(镜头)、舜宇光学(模组)、韦尔股份(CIS)、思特威(CIS)、比路电子(VCM)。但华为的自研芯片目前仍面临不少挑战,如良率、先进半导体设备支持等。郭明錤也提及,目前仍有部分半导体零部件无法做到国产化,主要包括滤波器、SOI(绝缘底上硅)与砷化镓等。
华为之外,另一手机龙头苹果亦发布新品消息,称将与北京时间9月13日凌晨1点召开特别活动,主题为“好奇心上头”。在个人电脑市场,芯片巨头英特尔也将于9月推出面向消费市场的最新处理器芯片,推进个人电脑迭代更新。高端手机密集发布和个人电脑市场进入迭代周期,有望带动上游晶圆代工厂回暖。
【操作策略】未来一周继续执行长线短做的策略,随时准备短线升级为中长线,也随时准备获利出逃。
【热点板块】短线重点关注半导体产业链,尤其是光刻胶板块。
【战绩回顾】蓝箭电子、宝丽迪
【选股逻辑】鉴于最近板块轮动节奏快,我们从全市场挖掘中线潜力最大的股票,不再局限于某一个板块。虽然这种选股模式的难度比较大,但是,在个股赚钱效应比较差的情况下,加大选股难度可确保中线交易的安全性。我复盘近三个小时,实战挖掘出4只长线趋势向上,中线潜龙在渊形态的股票。这4只股短线随时启动,资金进场信号明显,短线回踩企稳后,二次起爆时可结合球体理论技术分析系统抓短线买点。具体个股挖掘路径以及机会提示详见下文。
【中线机会】我们的中线潜力股挖掘非常严谨,跟大家说一下我们的选股模式。必须满足以下四个条件:
1、处于最强风口;
2、长线进入上升通道;
3、中线上升趋势或潜龙在渊形态;
4、按个股弹性和人气效应排名。
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