周二早盘沪指窄幅震荡，深成指、创业板指小幅走高。两市合计成交5713亿元，北向资金净卖出1.71亿元。截至午间收盘，沪指微跌0.06%报3226.89点，深成指涨0.39%，创业板指涨0.36%，科创50指数涨逾1%。盘面上看，汽车板块再度拉升，半导体、传媒、酿酒等板块走强，石油、煤炭、医药、建筑等板块走弱；虚拟电厂、高压快充、量子科技、AIGC、网游概念等题材表现活跃。
美股标普指数进入技术性牛市，外围一片向好。沪指在年线附近震荡13个交易日，暂时没有系统性风险，后市有望在外围市场的带动下迎来修复性反弹。操作策略方面，目前操作以中线操作为主，盯紧中线风口顺势做多即可。在当下这种结构性行情中，选对中线风口至关重要。
热点板块方面，短线重点关注游戏、CPO、影视、高压快充、MLOps概念。个股机会详见《游戏板块中线将二次起爆，5股短线或连续上攻，2股孕育蓄势突破》、《三大重磅利好！影视板块第二波攻势即将开启，6股短线随时起爆》、《CPO产业将迎爆发式增长期，新一轮中线行情随时启动，5股有望快速起爆》、《重磅利好刺激，高压快充板块呈潜龙在渊形态，6只中线股随时井喷》、《行业复合年均增速超40%，MLOps板块底部有效突破，4股有望潜龙飞天》。
国盛证券指出，经历了前期由于业绩、政策预期以及外部压力带来的阶段性调整之后，短期市场或已企稳。当前指数和估值已经都处于性价比区间，市场风险得到了较为充分的释放，沪指或以震荡上行为主。操作策略上，存量资金博弈下，核心资产和主题板块短期存在跷跷板效应，建议围绕主线和有政策刺激空间的方向做配置，关注中特估、TM两大主线，以及半导体芯片等自主可控主题概念。
中邮证券表示，在政策预期升温和存量博弈的环境下，短期地产链等顺周期板块与TMT板块存在跷跷板效应。而政策出台具有不确定性，地产链等顺周期行情持续性可能较弱，政策博弈难度较大。建议继续关注产业趋势确定性强、政策大力支持的AI相关板块。具体来说，一是关注受益于AI需求拉动的上游光模块、服务器等板块；二是受益于行业回暖叠加AI赋能的传媒板块，建议关注AI下游重要的应用领域，如游戏、出版等板块。三是关注行业处于周期底部，景气有望好转同时受益于AI提振和国产替代的半导体板块。
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