最近两天市场的反弹,主要受3月制造业PMI重回景气周期的刺激,市场对今年的经济乐观预期,催化顺周期板块取代科技成长股,成为盘面上攻的主要动力。而前三月制造业数据好转,一方面受益于出口好转和海外补库存的需要,海外当下像耐用品库存水平都不高,甚至一些细分像电脑、家具家居、家电、电子元件等库存需要回补。所以今年市场很大一部分机会还是来自制造业出海的机会。
盘面分析,昨天市场出现了小幅调整,收出缩量十字星结构。这是一个正常的调整,也是针对3090点的前期高点,在突破前的一次回踩确认动作,这里在节前可能是小幅回蹲,到节后就应该起来突破3090,向着上方3100点冲刺,下方的支撑在3050~3060点区间,这个位置不跌破,完全不用担心调整的结构。目前这里的操作上还是以持股待涨为主,不做差价。
周二市场震荡,但几条线依旧表现强势,比如说像黄金、有色金属中的钴、锂,甚至还有锆、钛等金属,纷纷跑到涨幅榜前列,钴金属最近大涨,据说占据全球80%的钴储量的刚果金最近又爆发武装冲突,引发资金对钴金属安全的担忧,而铜上涨,除了大摩近期看多铜价外,主要是近些年欧美国家开启大宗商品的补库周期,对有色金属需求增加。有色金属这里放量大涨不追高,尽量等回踩低吸。
有色中的锆和钛,主要是炒固态电池,像电解质上(锆基材料)的领涨龙头已经6天5板了,也带动正负极、电解质材料相关的品种持续有上涨,而且要关注低位补涨的机会了,固态电池目前也可以继续持股,不轻易追高。昨早刚提过一季报业绩不错的板块,首先提到的就是油气板块,刚好又遇到以色列炸了伊朗大使馆,催化石油昨天创下八年新高,这波小牛市也走了一年多了,四月高息股有避险情绪,油气也还可能保持强势。
昨天养老托育又有新的政策支持,三部门发布应对人口老龄化工程和托育建设的文件,后面将进一步改善养老和托育基础设施。现在有人建议养老和托育一体化,简单点说就是孩子老人放一起抚养赡养,这种模式未来也可能会尝试。这次新规落地利好三胎概念、托育服务和养老概念等。
小米汽车、飞行汽车已经有高位震荡,这里要谨慎追高了。染料化工连续两天大涨,上游石油涨价,下游化工产品需求复苏,昨天放巨量、到今天可能有分化。操作上,手中的品种当下持股待涨。
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