昨天难得一见的两轮车板块是涨幅靠前了，这个是个小题材，想不到这次爆发竟然和南方的高温天气有关。最近南方持续高温，广东、浙江等多地两轮电动车起火事故频发，40度高温下充电很容易起火，现在解决这一问题的途径之一就是车电分离、采用换电柜换电充电，现在已经有上百个城市里有两轮车换电服务了，付费人数还不少，像中国铁塔的两轮车换电用户已超80万人。未来两轮车换电市场的规模可能会超千亿。

昨天市场走出了不一样节奏，特别是主板和创业板分化较大，上证指数受金融地产的利空影响冲高回落收缩量十字星，而创业板却是开启了第2波的反弹节奏。当下创业板昨天已经是出现日k级别的拐点信号，而上证指数这里的调整也已经基本到位，现在就是等待放量反包阳线的出现，一旦这个信号出现，第2波反弹就会开始，所以后面就耐心等待这个信号的到来。今天而言，深指、创业板在120分钟里的反弹必须要带量。目前市场反弹的时间还有两周，空间已经让出一部分，就等最后的一个反弹结构，等反弹完成时间和空间一起共振形成拐点，则开始寻找下车的机会。所以从下周开始就要认真等待机会的出现。

周四市场有所反弹，主要是芯片半导体、锂电池、储能、汽车零配件等赛道股有反弹，这里锂电池的反弹是可以提前预料到，结构上前一天一些品种已经企稳做反弹了，昨天马斯克喊话“锂电池就是新石油”，带动市场人气。储能板块更是集体异动。今天赛道股上结构很关键，像芯片半导体等一旦周k收线确认跌破防守线的话，就只能逢高离场了。当下赛道股不要追高参与了。

1.最近市场板块和题材轮动都很快，都是临时出利好就拉一波，等散户意识过来了又是买在高位了，所以可操作性比较差，像昨天的储能板块，有大佬说了一句上半年储能业务量相比去年翻5倍，整个板块闻风而动创新高，但昨天板块放天量，今天又不好追高了。昨天另外船舶和两轮车涨幅也靠前，船舶多数个股也是放天量反弹，消息面上，最近中国船舶子公司斩获多个船舶大单。

2.昨天海风方面传出利好，华能竞标福建省今年两个海上风电项目，竞配电价竟然低至0.2元/kWh，自从风机大型化后，陆风成本能降到0.3元左右/kWh已经是算优秀的了，现在施工成本更高的海风竟然也能到如此低价，还比福建燃煤电价低约0.19元，华能这次内卷地厉害。但海风平价也是大趋势，今年海风招标大幅超预期，上半年同比翻四倍多，相关产业链上公司增长确定性更高。

3.最近部分券商中季报业绩公布，令人诧异的是二季度市场的牛市行情竟然没有带来行业业绩的正反馈，从已经公布的多家券商中季报来看，行业上半年业绩惨淡，已发布的券商多数业绩出现大幅下滑，无一家实现正增长，甚至出现亏损。所以行业当下除了龙头券商能实现增长外，小券商生存越发艰难。中季报披露当下还是要考虑规避券商板块。

房地产板块受利空消息的影响，目前没有出现破位迹象，现在要等待再度的放量反弹确认。后面大盘的反弹还是以快进快出为主，不开新仓，做好自己手中个股的滚动差价。

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