昨天6月社融信贷数据公布，M2和新增信贷规模都延续了两位数的增长，新增信贷规模略超市场预期，总量上上半年创下同期历史新高，其中很重要的是，受益于房地产回暖居民端和企业端的中长期贷款相较于5月份是大幅回升，这对市场有不错的正面指向意义。昨天8只政金债ETF正式获批，是以有“准国债”之称的三大政策性银行金融债为跟踪标的的，目前可以参考的是中债7-10年金融债指数年化收益在4.5%左右，这个收益率在固收中算是很不错的了，一般投资者也可以购买政金债ETF。

昨天市场出现了调整结构，上证指数跌破了20生命线，收盘收出中阴线，成交量略有放大，昨天的回踩也在预料当中，市场也回到了我给大家的3300点上下10点的位置，目前回踩空间基本到位，短期在3286点的支撑上再打一下差不多回踩到位，之后会有新一轮的反弹开启，反弹的时间周期先看两周，两周后时间窗口打开，市场完成双顶之后还有回落的结构，到时候就要做彻底高抛了。创业板昨天也是收出了调整的K线，好在支撑位2764点还没有跌破，在这里得到一定的支撑。从这里开始到月底，操作的重心在于如何选择高抛获利了结，不能再开新仓，也不参与短线的反弹，只要做好手中的个股差价即可。

周一开盘市场表现疲软，个股基本普跌，现在赛道股上资金是有撤离的动作，像锂电池，徐翔老婆的评论影响有限，本身还是锂电池涨幅不小了，现在汽车、锂电池和一些光伏风电、芯片半导体等品种，周k跌破防守线，趋势走弱了就考虑彻底离场。今天赛道股预计有小修复，但这里不是操作时机。相反题材股现在在争夺赛道股上的资金，板块表现要更好，像最近的钒电池、虚拟电厂、甚至储能都是反复活跃的题材。

1.今天医药股可以持股但尽量不追高，中药、医药电商、肝炎、新冠治疗等板块，昨天都有明显放量冲高的动作，其他像CRO这里回踩20日均线可以关注低吸点，昨天药明公布中季报继续高增长。当下依旧继续关注中季报行情，把握业绩超预期增长的个股，形成净利润断层也会带来一波个股机会。猪肉不要追高操作。电力上周二是推荐过，后面借大盘反弹仍可能去冲击上方“左青龙”的空间。

2.多只银行股中季报业绩超预期，有望带动银行板块出现中季报行情。最近包括南京、无锡、张家港行等城市银行公布业绩预告，几家银行都实现超预期的业绩增长，由于去年的低基数叠加下半年宏观经济的复苏，预计多数银行业在二季度、甚至后面的三四季度都有望实现不错增长。所以银行可以去关注业绩超预期的这些品种。

3.近两天锂电池板块有多重利好，一方面多只盐湖理公司公布中报业绩都有翻倍增长，行业中季报可期。其次昨天公布6月动力电池装车量数据，同比大增143%，其中磷酸铁锂装机翻两倍，侧面印证新能源车需求旺盛。另外昨天赣锋锂业公告高价收购阿根廷盐湖理Lithea公司，龙头当下是继续对锂矿资源的争夺。当下锂电池板块位置比较高，所以追高要谨慎。

半导体芯片等待企稳点的到来，前期涨幅较大的汽车、光伏看好周线级别的防守线，房地产目前还在筑底的过程当中，等待再一次的放量上涨结构做出来。接下来的一段时间是选择手中品种做高抛，大家这点一定要记住。

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