| 指南针（300803） | 陈小群买入 3.68 亿，章盟主买入 2.49 亿，单日成交 106.9 亿；量化净卖 1.8 亿，北向净买 9700 万 | 金融科技 + 证券牌照受政策利好，但游资扎堆致估值过高，回调风险大 |
| 英维克（002837） | 上海中山东路买入 2.1 亿，机构净买 8900 万，北向净卖 5600 万，换手率 28.37% | 液冷技术龙头受益 AI 算力需求，近 5 日涨 68%，技术面超买严重 |
| 恒宝股份（002104） | 游资净卖 2.34 亿，北向净卖 1.87 亿，部分游资抄底 1.5 亿，换手率 50% | 数字货币概念回调后博反弹，但行业竞争加剧，业绩增长承压 |
| 华胜天成（600410） | 机构净买 1.2 亿，游资净流入 8700 万，北向净卖 4300 万，三日累计涨 22% | 云计算 + 信创受政策支持，商誉减值风险尚未完全消除 |
| 新天药业（002873） | 机构净买 6840 万，方新侠净卖 2300 万，换手率 18.33% | 中药创新药研发 + 医保纳入预期，医药集采政策带来不确定性 |
| 金融科技 | 指南针（涨停）、财富趋势（+15%） | 证券佣金改革 + 金融科技试点推进，估值重塑；部分标的市盈率超 50 倍，性价比下降 |
| 数据中心产业链 | 英维克（涨停）、高澜股份（20cm） | AI 算力需求带动建设加速；上游原材料价格波动或影响毛利率 |
| 军工与国企改革 | 中船科技（+7%）、中航沈飞（+5%） | 军工资产证券化 + 国企改革收官，政策红利释放；业绩兑现度参差不齐 |
| 传媒娱乐 | 华策影视（20cm）、光线传媒（+12%） | 暑期档票房超预期 + 元宇宙概念；行业竞争激烈，内容创作风险高 |
| 新能源汽车产业链 | 宁德时代（+6%）、比亚迪（+5%） | 销量超预期 + 电池技术突破；部分环节产能过剩风险隐现 |
| 顶级游资 | ・陈小群：加仓指南针（+3.68 亿），减持蓝思科技（-2430 万） ・章盟主：抛售恒宝股份（-2.34 亿），买入中石科技（+1.2 亿） ・宁波桑田路：买入华策影视（+8200 万），减持赣锋锂业（-1.8 亿） |
| 量化席位 | ・华鑫上海分公司：主导英维克（+2.1 亿）、华胜天成（-5186 万） ・T 王（东财拉萨）：抛售新天药业（-1825 万），参与指南针（+1.11 亿） |
| 北向资金 | ・加仓：宁德时代（+3.95 亿）、中国中免（+1.92 亿） ・减持：恒宝股份（-1.87 亿）、蓝思科技（-9728 万） |
| 估值泡沫风险 | ・指南针：动态市盈率超 80 倍，估值偏离基本面 ・英维克：市净率超 10 倍，短期获利了结压力大 |
| 业绩风险 | ・恒宝股份：上半年净利润同比下滑 15% ・华胜天成：信创业务毛利率下降，成本上升 |
| 流动性风险 | ・新天药业：换手率 18.33%，情绪转向或致流动性枯竭 ・华策影视：连续涨停后资金分歧加大 |
| 监管风险 | ・部分金融科技公司：业务合规性待验证 ・个别军工企业：涉密信息披露或引监管处罚 |
8月14日入选的长城证券连续4个涨停
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