中信建投研报指出,国家发改委“四大行动”推动大规模设备更新和消费品以旧换新,以科技创新引领现代化产业体系建设,加快形成新质生产力。受益设备更新,低碳、节能稀土永磁电机有望打开需求替换新增市场;消费品以旧换新及下乡,新能源汽车有望超预期增长。稀土价格近期跌势放缓,受长协采购的影响,现货市场供应偏紧,价格有望见底反弹。2024年第一批轻、重稀土开采及冶炼分离指标分别为124860吨、10140吨、127000吨,分别同比+14.5%、-7.3%、+10.4%,轻稀土开采指标增速连续三年放缓,重稀土开采指标连续两年下滑,供需格局有望优化带动稀土价格触底回升,稀土及永磁材料行业将受益。
中信建投 | 推动设备更新、以旧换新,稀土永磁电机上下游受益,稀土永磁:国家发改委“四大行动”推动大规模设备更新和消费品以旧换新,以科技创新引领现代化产业体系建设,加快形成新质生产力。受益设备更新,低碳、节能稀土永磁电机有望打开需求替换新增市场;消费品以旧换新及下乡,新能源汽车有望超预期增长。稀土价格近期跌势放缓,受长协采购的影响,现货市场供应偏紧,价格有望见底反弹。2024年第一批轻、重稀土开采及冶炼分离指标分别为124860吨、10140吨、127000吨,分别同+14.5%、-7.3%、+10.4%,轻稀土开采指标增速连续三年放缓,重稀土开采指标连续两年下滑,供需格局有望优化带动稀土价格触底回升,稀土及永磁材料行业将受益。
稀土&磁材:本周稀土价格涨跌互现。轻稀土方面,氧化镨钕价格35.35万元/吨,较上周价格下调2.21%;中重稀土方面,氧化镝价格184万元/吨,较上周价格上调1.66%;氧化铽价格527.5万元/吨,较上周价格持平。从供需基本面看,供应端表现充足,国内进口矿数量充足,上游分离企业生产正常,氧化物产出稳定。需求端较差,周内价格震荡运行,商家采购情绪偏弱,终端消费疲软,钕铁硼企业新增订单少量,导致原料补货需求较少,压价采购金属为主。
稀土永磁这个板块也是很久没有提到了,18年-21年是稀土板块最火爆的一段,一波主升浪行情,主升行情之后都会经历较长时间的调整,21年调整到24年也差不多是3年时间了,从调整周期来看是够了,而技术走势来看并没有完全修复到位,还没有摆脱中期下降趋势吗,这个板块短期可能会有补涨机会,但是中期趋势尚未扭转。
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