中信建投：周期复苏+AI共振，开启AI PC发展元年全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。2020年-2021年间，远程办公和教育需求增长促使大量PC被购置，目前正接近换机时限。此外，随着广泛使用的Win10预计在2025年底停止支持，B端市场的换机需求有望得到提振。
AI的快速发展也有望为市场注入新活力，英特尔、高通以及微软等科技巨头正积极推动AI PC的发展，预计2024年将成为AI PC的元年。AI PC的成熟不仅可能催化换机潮，从而推动整个产业链发展，还将促进核心零部件的价值提升。产业链也出现变革机遇，以Wintel为核心的传统生态正面临来自ARM架构和国产厂商等新兴势力的挑战。在未来的多元化发展趋势下，本土厂商有望打破海外厂商在产业链核心价值上的主导地位，从而引领本土PC产业链的成长和创新。
未来科技行业依然是值得重点关注的方向，很多细分行业也都是有机会的，比如上面说到的AI方向，2022年四季度科技板块这一轮行情，AI就是领涨龙头之一，技术走势来看，人工智能短期跟随指数出现调整，中期来看还是维持震荡上扬的走势，中期趋势是明显强于大盘的，近一段时间人工智能板块都是持续爆量，需要有一轮缩量修复之后未来依然是有机会的，中长期可以持续关注。
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