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执业证号：A0030615110001·半导体的强势推升，是众望所归14:28
·数字经济的虹吸效应正在减弱14:28
·尾盘播报：有色和建筑建材值得密切关注本轮小阳春已经结束，开启调整周期。一直以来，大家承认经济弱复苏含金量超预期是当前市场的根本支撑。但对于复苏到底是挤压式需求释放还是自发式持续修复存在争议。从最新反馈看，当前市场内部交易逻辑正在发生微妙变化。值得注意的是一季度相对占优的板块在全年继续占优的把握较大。国央企，目前在银行理财都开始亏钱的背景下，股息率高的国央企有一定的配置价值，适合长期布局。目前领涨的行业为通信、建筑、工程机械、石油、高铁，逻辑上上述板块受益于数字经济与一带一路。在建设数字中国和AIGC加速全球科技竞赛的背景下，电信运营商、云计算基础设施提供商(ICT设备商、IDC与光模块供应商等)有望充分受益。继续挖掘下一个有大催化剂的国央企方向。消费中的成长领域如免税、医美，以及位置较低产业数据有望大增领域如电影。各类消费如商场、景点明显出现回暖，存在阶段性机会。今年是投资机会比较多的一年，与经济高相关的价值板块做逆向，与政策可持续、增长逻辑可持续的科技成长板块做趋势。从行业比较上来讲，军工是一个不错的选择，但还是希望能够有一个季度到两个季度，整个季报出来之后，可能才能够对它有一个更加准确的判断。只能说从基本面上，从收入端应该是问题不大的，但是利润率的变化在一季报二季报会之后可能才会有更加清晰的认知。国资委对央企考核强调盈利质量，同时启动对标世界一流企业的价值创造行动，为推进全国统一大市场建设、打造产业链“链主”企业与高质量发展而形成的重组预期以及优势重估。盈利增长确定性较高、竞争格局较优同时股价调整较为充分的板块有望迎来反弹。稳增长其实离不开地产和建筑建材这些板块，全球的需求还是在稳步上行的过程中。总需求在往上走，生产效率在往下走，资源品和一部分的中国制造，价格是易涨难跌的，所以对周期板块我们今年非常地看好。而在整个周期板块里，从估值角度来讲，除了动力煤和碳酸锂，其他大部分的周期行业估值都在很低的位置。从盈利来讲，周期板块的盈利稳定性在逐渐提升，尤其是有色和建筑建材值得关注。15:07
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