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首席夏立军和讯投顾
投顾:夏立军   
 所在机构:和讯信息科技有限公司
   |      执业证号:A0030615110001
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专注短线操盘高手涨停板王
简介:财道首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易经验,曾经作为中央电视台,中央人民广播电视台,北京电视台等多家媒体的客座嘉宾,独创量化精选模型“盈利三部曲”,利用分时技巧完成 “蓄势、冲关、涨停”三步动作短线捕捉涨停。多年来秉承“一切投资从实战出发”的理念,紧随市场热点强势狙击短线,受到广大投资者一致好评!
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·盘前解读:央行加大公开市场操作力度央行以利率招标方式开展6760亿元逆回购操作,创下自1月17日以来单日操作量新高。当日有20亿元7天期逆回购到期,实现净投放6740亿元。对于此次央行大手笔投放,7月为缴税大月,近两日税期走款对资金面带来较大压力,央行开展6760亿元逆回购投放将更好地对冲税期等因素对流动性的影响,维护银行体系流动性合理充裕。央行加大公开市场操作力度,一方面,是为应对缴税、缴准,叠加债券发行供给增加对短期资金面扰动的影响;另一方面,释放出央行继续保持流动性合理充裕的积极信号,以稳定市场预期。逆回购是央行公开市场操作的常用工具。结合7月15日央行缩量续做中期借贷便利(MLF)操作来看,在加大逆回购投放的同时小幅缩量续做MLF,或是为了提升逆回购工具作为主要流动性投放工具的地位,并逐步淡化MLF操作对流动性的影响。 盘前预测:超跌修复情绪的持续释放市场风险偏好仍有提升,将对指数带来整体的提振。周K线级别调整的下降段结束,那么之后的反方向走势,也就是反弹,从空间和时间来看,仍然有一定高度。6月份的金融数据,此前市场已经有所预期,市场走势可能已经反映了金融数据的表现。当前的经济数据表明,经济复苏可能还需努力。在这种背景下,长线资金并不会轻易离开银行等高股息板块。如果国内有降息发生,以股息折现模型来看,利息的下调对高股息板块是利好。如果美联储9月果真降息,届时人民币汇率压力就会减缓,央行实施购债或其他形式宽松政策的可行性就会大幅上升,这自然有利于包括股市在内的各类资产。与此同时,中报行情也将继续刺激市场的热点,推动市场整体的表现。前低利率环境为银行股投资提供了双重利好,既保证了分红的稳定性,又吸引了中长期资金的持续流入。保持3%以上的股息率,银行股的整体估值预计还有一定的增长空间,这表明银行板块,目前虽处估值洼地,却孕育着巨大的上行潜力。近三年红利风格崛起,成长式微,风格分化达到较为极致的水平,波动率也显著降低。本轮红利风格的演绎在时间和空间维度均已超过前两轮,且全A股息率的分化程度达到了历史极低水平,后续市场风格有望迎来切换。七月、八月恰逢传统中报期,三季度仍是寻求业绩确定性的避险时期。盘面权重与微盘股仍有分化无法形成共振,对于科技股整体而言,相关的大容量核心标的出现回调,但是超跌修复情绪的持续释放,有助于市场信心和人气加速恢复。此部分资金再度选择回流防御性板块进行避险。但情绪端想要持续回暖的话,仍需以科技股为代表的进攻性板块带动走强。主题投资:看好户储板块的估值修复海外储能市场一直保持高速增长,降息实际发生之后,对于储能的装机也会带来进一步的刺激。欧洲户储有望在24Q3完成库存去化。伴随着欧洲库存的持续去化,户储企业出货已经开始逐步好转,叠加亚非地区户用光储的蓬勃发展,预计24Q3/24Q4可以看到相关公司业绩端的持续改善,基本面整体向上的情况下,估值有望抬升。美国降息预期临近下,低估值成长股的估值修复。供需关系重要但不是核心矛盾,排产等数据对盈利提升的作用减弱,结构性需求向好的方向值得关注。海外新能源车销量增速回落,国内混动销量占比提升,抵消了单车带电量的持续提升,下半年或持续演绎。大储、非欧户储需求支撑较强,国内大储价格积极变化说明头部储能电芯质量溢价得到认可。电动两轮车、电动工具等消费小电池景气复苏。08:39

· 盘前解读:贷款投放潜力还将进一步释放参考海外经验以及近期政策表态,我们认为LPR报价机制或将迎来改进,从而提升政策效率和市场化程度,短期内LPR报价也有望调降,为信贷回暖创造更适宜的政策条件。随着LPR改革推进,融资成本不断下行,我们预计贷款投放潜力还将进一步释放,虽然短期增速难以大幅反弹,但整体结构优化,金融服务实体的质效也将提升。 盘前预测:指数仍有继续反弹的基础科技股的持续走强一方面是受到了美股之中像英伟达、苹果等科技巨头持续走强的影响,另一方面是行业个股中报预增,反映出行业复苏景气度的回升。但我们也要注意到一些涨幅较高的个股其中报市盈率随着股价走高,目前科技股细分领涨个股动态市盈率均在40倍以上,其未来估值空间已经有限的风险。消费电子中苹果产业链,都已经明显走出底部区域,中报业绩也大幅增长,产业链回暖迹象明显。半导体板块的整体业绩增长,也是该板块上涨的动力。市场风格迎来转向,在中报业绩预告以及行业景气度回升的驱使下,消费电子等板块迎来资金的关注,近期整体走强下刺激题材股表现。目前看,市场整体表现还在于泛科技方向,同时围绕着中报业绩预增主线做反复的炒作。在近期公布的各方面数据不是特别理想的环境下,业绩高速增长这类科技板块,是我们后期应该拥抱的主线之一。市场信心又来自于经济和政策层面,因此,在应对方法上还是多些耐心,以时间换空间去看待当前市场。高股息板块目前技术上属于磨底阶段,在该阶段的特点就是,风险偏好低的板块更具防守意义的同时,也更具有确定性。以银行板块为例,该板块7月份迎来密集分红,在目前的市场中,确定性高支撑着高股息板块持续活跃。与国产算力方向,由于此前没有获得资金的集中炒作,位阶优势较为明显,自然也更容易吸引增量资金的入场。故在国产化炒作逻辑下,半导体材料、设备、以及信创软件等方向或同样存在着补涨之预期。目前看,市场整体表现还在于泛科技方向,同时围绕着中报业绩主线做反复的炒作。随着中报预增行情的展开,指数仍有继续反弹的基础。 主题投资:三新带来的计算机行业机会上半年受市场风格和行业基本面修复偏慢的影响,计算机整体板块走势弱于市场,下半年预期随着行业基本面持续修复和宏观政策支持科技产业发展,叠加海外降息周期,板块走势有望较上半年好转。6月以来,市场风险偏好提升,随着AI手机、AIPC等迎来密集催化,计算力仍是需求确定性最高的产业。海外,众多下游云厂商加大算力投入,算力芯片及服务器供不应求。国内,运营商作为数字化转型的核心参与者,对于国产算力的采购需求持续向上。应用完成第一轮AI渗透,MAU持续突破,期待杀手级产品出现。底层大模型持续迭代,国产大模型加速应用走向成熟,年初以来海内外大模型特别是多模态大模型持续迭代,带动国内AI应用的MAU进入千万级时期。算机板块走势有所好转。目前计算机的机构持仓、估值和成交量均处中枢以下位置,具备较高向上弹性空间。下半年,立足新起点,把握三新带来的行业投资机会。主题投资:碳化硅有望迎来突破发展以碳化硅为代表的第三代半导体具有禁带宽度大、饱和电子漂移速率高、击穿电场高、热导率高等特点,是半导体产业未来发展的重要方向。碳化硅衬底位于碳化硅产业链的核心上游,采用碳化硅功率器件的高压快充新能源汽车更能适应其增加续航里程、缩短充电时间和提升电池容量等需求,预计将成为未来的主流选择,驱动碳化硅衬底需求进一步增长。碳化硅可有效突破传统硅基半导体器件及其材料的物理极限,开发出更适应高压、高温、高频、高功率等条件的新一代半导体器件。据CASA,碳化硅衬底占器件制造成本的47%,是SiC器件制造的核心环节。碳化硅衬底分为导电型和半绝缘型两类:导电型碳化硅衬底主要应用于制造功率器件,半绝缘型碳化硅衬底主要应用于制造氮化镓射频器件。其下游应用广泛,涉及新能源汽车、光伏、工业、交通运输、通信基站以及雷达等领域的十余个行业。8英寸是SiC厂商未来的破局之道,国内多家厂商均有8英寸衬底相关扩产计划,目前已有超10家企业的8英寸SiC衬底进入了送样、小批量生产阶段,有望迎来放量突破。08:43

·午间播报:市场有望迎来高低切换高位的权重蓝筹或将迎来调整;结合近期的走势来看,市场有望迎来高低切换,超跌的概念板块或将迎来反弹机会,特别是基本面迎来反转、同时有利好刺激的超跌板块。推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。今年以来,铁路市场化改革持续推进,4条高铁线路发布调价公告,预计后续铁路市场化改革还将有更多的利好消息出炉,关注国铁集团旗下上市公司以及轨交设备企业。进一步全面深化改革的看点包括:高水平社会主义市场经济、教育科技人才一体化、新质生产力、财税体制改革、统一大市场、土地改革、国企民企关系等,具体内容需等全文发布。经济体制中未提市场经济对资源配置的作用,但强调必须更好发挥市场机制作用。更加突出高质量发展、科技导向,改革领域新增发展新质生产力,可关注新质生产力之中的设备更新、高端装备等、教育相关受益方向。11:30

·尾盘播报:AIGC为高科技发展带来新机遇虽然外汇占款并不再主要影响我国基础货币,但央行亦创设了新型的货币政策工具,在公开市场上主要是以逆回购、MLF等货币政策工具为主,新一轮房地产需求侧政策相继出台,预计房地产市场不会触发系统性风险,看好房地产产业链的运营、流转和提质环节。政策的密集出台有助于稳定购房人信心,释放一部分需求,扭转基本面单边下行的风险。当然,房企的库存压力仍然巨大,开发行业仍在去杠杆大周期,商业地产空置率普遍较高的情况也并未缓解。由于供给过大,预计房地产开发投资、房屋新开工、竣工都有继续下降的趋势,产业链条上的一系列公司仍将面临收入下行和回款压力增大的挑战。不过,开发领域的供给侧产能出清较为充分,一些蓝筹企业保有核心资产和运营能力,目前估值具备较强吸引力。房地产产业链的运营、流转和提质环节,即致力于不动产空间运营效率提升的公司、促进房屋流转的公司和提供房屋流转后各类服务的公司,则受益于需求的不断增长。大规模设备更新,政策大力扶持的背景下,顺周期板块有望率先受益,化工、机械等细分行业或将开启新一轮上行周期。消费以旧换新,当前智能化已经成为汽车和家电产品的重要发展方向。随着国家和各地方开启新一轮补贴政策,汽车、家电更新换代需求有望持续提升。今年废弃电器电子产品处理专项资金预算发布,家电回收报废有望加速。财政部发布转移支付预算,其中废弃电器电子产品处理专项资金预算数为75亿元,比去年执行数增加75亿元。主要是今年起停征废弃电器电子产品处理基金,通过废弃电器电子产品处理专项资金对废弃电子产品回收处理企业予以支持。冰箱、洗衣机等主要品类的家电保有量超过30亿台。上一轮家电下乡、以旧换新带动的集中消费已过去超过10年,大部分产品已不符合新的环保标准,进入更新换代期,在补贴的带动下家电需求有望获得较大提振。全球进入到人工智能大时代,AIGC为行业发展带来新机遇,硬件、软件及内容板块受益于AIGC的应用,景气度将持续提升。结合战略与战术层面,在宏观预期平稳修复的大方向上,寻找拥挤度低、盈利预期改善的高性价比资产,市场风险偏好有望抬升,全年主线处于确立期,宏观层面首选资源品+可选消费,产业层面首选AI+的相关方向,低空经济概念催化下,碳纤维复合材料需求有望持续增加。碳纤维属于轻量化无机材料,在航空航天、建筑、能源、汽车等领域都有广泛应用。随着低空经济被列入未来重点发展产业,受前期国内氢氟酸价格大幅上涨支撑,加之制冷剂需求旺季到来,成本及需求支撑下,家再度上调R22出厂价格,带动国内R22市场价格继续上行,将带动碳纤维复合材料需求的增加。重点关注化工原料、家电、消费电子等行业的机会。15:02

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