盘前解读:进一步恢复和扩大内需
上市公司的盈利和名义GDP的增长速度息息相关，当前宏观形势面临着物价水平较低、物价涨幅较低的挑战，需要货币、财政等宏观经济政策协调发力。美联储可能从今年夏天就开始降息了，今年大概降100个基点左右，明年可能降得更多。从美联储货币政策对全球产生的溢出效应来讲，这对于包括中国在内的新兴市场都算是一个正面消息。扩内需政策刺激的重点可以从供给端转向消费端。更可行的政策是加大社会保障福利的支出，譬如说针对新市民，加大医疗、教育、公共住房等社会保障性支出，让他们可以享受到大城市更好的医疗、教育、住房等，这样就可以释放他们的预防性储蓄，提升消费意愿。

    盘前预测:赚钱效应在持续体现
在降息大背景下，资金的风险偏好明显提升，A股市场的赚钱效应会显示出强大的吸引力。科技品种开始接力，从机器人到半导体到6G，市场全面活跃。尤其值得注意的是，大金融板块开始拉升，这个风向标的信号不容忽视。去年GPT突破，人工智能已经走出一波大行情。最近文生视频的突破，又成为人工智能行业炒作的又一基本面拐点。AI应用、算力为代表的方向已经成为当前行情的一条重要资金炒作主线。再结合去年主要炒作的龙头细分CPO概念对应的龙头个股已经不同程度创出新高的迹象，表明人工智能作为一条中线大题材的炒作已经再次启动。这是值得我们关注的。除了人工智能，受益于智能化的机器人、新能源等方向同样出现了资金的强烈推动。间接来看，基本也明确了今年的核心主线应该是与人工智能高度相关。推进数网融合，构建以数联网为代表的数据流通基础设施;推进算网融合，深化算力网络产业实践;推进智网融合体系化布局5G-A和6G研发。华为方面也表示，2024年是5G-A商用元年，结合云和AI技术的发展，运营商商业增长的潜力巨大。特别是在利好政策预期已经逐步兑现的情况下，大量级的资金重新在某一个题材活跃，更能体现出强风险类资金偏好在明显扭转的信号。微盘股的大幅波动，表明经过政策的持续发力以及流动性的缓解之后，当前市场情绪整体回升，信心也得到提振，市场做多热情持续恢复，赚钱效应也在持续体现。但同时也需注意的是，一些没有业绩支撑而估值相对较高的微盘股，在反弹之后可能还有补跌，这个时候需要考虑规避为主。经济持续复苏以及政策利好提振下，股市吸引力逐步增强，对高股息板块的配置仍是资金的聚焦，后期仍有继续推动大盘上涨的可能。

   主题投资:PEEK材料相关个股值得关注
近日，特斯拉在X平台上更新Optimus进展，据知情人士爆量，特斯拉机器人将大量使用PEEK材料来实现机器人减重。从产业前景来看，人形机器人作为人工智能和机器人技术领域的前沿应用之一，其设计和制造对材料的选择提出了高要求。在众多材料中，PEEK作为一种高性能工程塑料，因其独特的物理和化学性质，被广泛应用于人形机器人的关键部件制造中。轻量化材料能够提高机器人负载和灵活性，助力人形机器人高端进阶，而PEEK本身是高端工程塑料，比强度约是铝合金8倍，是轻量化的极佳解决方案。目前舆论普遍认为，机器人PEEK材料在人形机器人爆发之际，将会得到大幅使用。PEEK对于机器人，就是以前新能源对应的锂电，AI对应的CPO，正处在行业大爆发的前期，相关企业个股值得关注。