盘前解读:光伏行业将进入新一轮洗牌期
在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期。面对行业加速优胜劣汰，产业链头部厂商或将凭借技术、成本、产能配套和市场布局优势，以及较强的资金实力和造血能力，有望行稳致远，穿越周期。同时，在市场导向和企业内生驱动下，预计头部厂商将继续推进技术升级、增效降本，在行业洗牌期进一步强化竞争力并巩固龙头地位。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底，目前处于底部的板块估值有望迎来均值回归，推荐逆变器、辅材、一体化和设备环节优质龙头。

    盘前预测:MR混合现实概念持续走强
市场热点大多与随机的消息有关，还是反映了节前交易意愿下降的特点，只有少量资金在随机而动。不排除有大资金在低位趁机吸筹的可能性，但盘面大概率不会升温。当前我国政策重心正由货币政策主导向产业政策、财政政策主导切换，信贷投放将保持平稳有序。财政部表示要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，适度加力、提质增效。经济环境可能已经出现了些许边际好转的迹象，市场在政策提振，资金驱动以及情绪共振催生下，市场的结构性行情有望开启。随着A股估值的历史低位，当前战略配置机会凸显。主要指数估值和风险溢价看，当前A股处于中长期底部区间。与此同时，近期市场主流资金借道ETF涌入市场，向市场释放出积极信号。短期，权重股纷纷止跌下，市场暂时迎来企稳回升，能否持续，仍需关注成交量的变化。而盘中突发利空导致指数跳水，更多还是短期和局部行为，对市场整体向好趋势影响不大。A股短期受投资者心态和资金行为影响，对积极的政策变化脱敏，市场出清过程缓慢，随着调整接近极值区域，结合当前宏观环境和流动性等因素，A股今年市场或转向成长风格。板块的轮动以及此消彼涨，凸显当前市场弱势格局和资金分歧。最近已有些前期跌得较多的光伏、消费等品种出现了止跌回稳迹象，从长期角度看，绝大多数个股会有个均值回归效应。MR混合现实概念的持续走强，也成功激活了消费电子板块的活跃度，在炒作延伸下，后续的延续性仍有待进一步观察，仍可留意消费电子方向其余细分的补涨机会。市场对于MR乃至整个消费电子的炒作便有望延续，因此仍可留意相关个股短线回踩时所出现的低吸套利机会。

   主题投资:关注市场占有率更高的PEEK龙头
近一个多月获机构调研的PEEK（聚醚醚酮）材料概念股。被誉为“工业减肥药”的PEEK，强度是铝合金的8倍，但密度仅为铝合金的1/3，甚至低于碳纤维材料密度，是一种极佳的轻量化材料。广泛应用于机器人、无人机、新能源汽车、半导体、军工装备、智能自动化设备、光伏、高铁、医疗器械、桥梁基建等多应用领域。整体看，PEEK材料当前国内价位不高，且未来有较大的降本空间，有望激活下游需求。PEEK是典型的“小众、关键品种”，现阶段行业本身可能仅有“几十亿、甚至仅10几亿”的规模，但却是“成就机器人、新能源车、半导体等一众几十万亿产值大市场的‘倍增器’”。也因此，在这个“小众市场”，有望成就更多“隐形冠军”。由于近期相关概念涨幅明显，可更多关注“市场占有率更高”，或掌握“上游原材料”的龙头公司。