近期强势的北交所炒作受到监管抑制后如期有所降温,部分活跃资金或回流主板,对于沪深指数企稳有一定帮助。同时,华为在智能驾驶领域的大动作继续刺激相关科技概念表现。不过,总体上目前主板仍缺乏资金凝聚力,短期想要强势反弹也有一定难度,需继续观察北交所股票及华为概念的动向。华为再出手后,科技赛道短期偏好有所回升,智能驾驶、芯片、光刻机、消费电子、星闪等方向可酌情关注。北交所股票受到强监管后波动性更大,中小投资者需评估风险承受力;经济复苏预期趋强下,可关注今年以来涨幅落后的白酒、酒店餐饮、家电、医药,以及煤炭、钢铁、有色等周期板块。中国人民银行发布2023年第三季度货币政策执行报告,强调加强货币政策与财政政策的协调配合,预计央行将保持流动性合理充裕来配合四季度一万亿元国债及地方化债,如果稳汇率压力下降,央行仍有进一步降准降息的空间。报告整体传达了短期经济延续复苏、货币政策维持稳健,降准降息也有空间的信号,助力稳住市场预期。方向上,未来“三大工程、五大篇章”是政策发力的重点,同时加快培育新动能新优势是经济转型的长期方向,对应的城中村改造、科技成长等板块有望长期受益。
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