盘前解读:数字贸易蓬勃发展
2012年至2022年,全球可数字化交付服务出口年均增长6.1%,高出同期全球服务出口年均增速1.6个百分点。与会嘉宾指出,数字技术快速发展,数字贸易高速增长,吸引了国内外企业竞相布局,洽谈合作,为贸易发展注入新活力、开启新空间。数贸会是国内唯一一个以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会,吸引了超800家数字贸易企业,其中包含50余家世界500强企业,50余家全球、全国数字贸易百强榜单企业。2022年,我国数字经济规模达50.2万亿人民币,同比增长10.3%,占到GDP比重41.5%。我国数据产量达8.1ZB,同比增长22.7%,在全球占比为10.5%,居世界第二。截至今年6月,我国网民规模达10.79亿人,互联网普及率达到75.6%。数字产业的壮大也带来了数字贸易蓬勃发展。商务部副部长郭婷婷在开幕式上表示,近年来,中国数字贸易蓬勃发展,成为贸易强国建设的重要支柱。
盘前预测:尽量以回调低吸为主
逆周期调节下,在多项政策持续释放,经济复苏有望延续。多个周期底部之际,随着A股估值的历史低位,当前战略配置机会凸显。短期人民币持续升值,多方积极提振下,指数仍有上行的基础。不过,需要注意的是,目前人民币升值趋势仍有待观望,而房地产市场还没有明显的改善迹象,这些仍然会对市场带来干扰。所以,还是以反弹对待。国内经济仍有反复,增量资金仍在观望。房地产拖累下,今年经济整体复苏,但复苏较弱,经济恢复的基础仍需巩固。房地产市场虽迎利好,但数据并未好转下,目前还看不到明显的改善迹象。从盘中行业板块表现来看,两市行业的轮动普涨带动市场情绪回升,金融、消费、周期等权重板块拉升推动市场重心上移,市场修复性格局再次开启。持续反弹之后面临多重利好的边际递减以及此前多项事件的靴子落地,目前没有看到更多利好提振之下,增量资金不明显,市场整体观望情绪依旧,指数刺激作用有限。基本面而言地产整体周期尚未迎来反转,上涨更多是资金借助消息面利好进行超跌修复,虽后续部分个股仍有望于盘中反复活跃,板块整体反弹的延续性仍有待进一步观察。短线投机浓厚的氛围下,小盘次新股仍存在着反复活跃的机会,但暴涨不可能成为常态,谨防情绪退潮后的补跌风险。在指数迟迟无法形成放量有效突破的背景下,震荡整理仍是后续市场的主旋律,故当前应对上需更为谨慎,当所持个股出现破位疑虑时先行站在风险规避的角度考量。此外仍想要进场做多的话也尽量以回调低吸为主,切莫因情绪化追涨而导致高位站岗的局面发生。
主题投资:零售龙头业绩有望进一步兑现
近日,国统计局数据显示,国民经济持续恢复向好,多数生产需求指标同比增速回升,其中10月份社会消费品零售总额同比增长7.6%,比上月加快2.1个百分点,商业百货景气度持续回暖。百货行业发展已进入成熟期,未来经营重点在于提质增效。线下商业发展趋势是中高端零售和服务业态消费,存量百货项目通过提升商品级次和服务类业态占比,仍有较大的改善空间。一方面,百货企业自有物业丰厚,高股息+自有物业共同构成安全投资边际,国企改革催化估值重塑机遇。另一方面,随着市内免税进一步放宽额度,市内免税店有望在各省城市多点开花。其中北京和上海作为主要出入境人群地区,有望深度受益于市内免税政策。随着各项促消费政策进一步显效发力,新消费模式不断拓展,消费回升态势有望持续,或将带动经济整体好转,各零售龙头业绩有望进一步兑现。
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