经济复苏大势不改、外部也无系统风险，成交量能缩到冰点后市场内的自救反弹动能增强是必然。游戏、券商等低位股迎来集体反弹，令市场有底信心增强。不过，大资金已提前休假，到支撑位后仍需关注后续政策及资金面能否延续，否则指数仍会维持震荡态势，题材的延续性也不会好。华为链已不宜追高，等待调整后新的催化契机；油价不断创新高，可持续关注油气开采、煤化工、煤炭等能源板块。今年双节消费创新高概率极大，可持续关注影视、餐饮、白酒等此前涨幅不大的消费方向；已可布局节后，如AI、数字经济等调整已久的主线。从光电子器件整条产业链看，下游如光模块、激光器、激光雷达等领域国内企业已具备较强竞争，行业核心的痛点是上游芯片国产化不足：如光芯片系列国产化率不高于20%，以低速率为主，高速率已现国产化突破、电芯片系列国产化率不高于5%。25G以上速率芯片将呈现超于行业的增长，2025年达到17.44亿美元，对应的十四五CAGR达20.25%。把握电子和通信产业的上行周期，看好高功率、高速率光芯片迈入国产化提速期，已实现技术突破的公司有望率先受益。
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