盘前解读:稳增长政策出台节奏明显加快
9月以来，人民币的跌势更多是由美元指数走强主导的相对弱势，这种变动并非人民币独有，近日非美货币普遍接连受挫。美元指数一度突破105，创近6个月以来新高；而美元走强主要因市场预期美国经济增速放缓将更可能表现为“软着陆”而非衰退，经济表现好于预期助推美元维持强势。作为更能反映人民币兑一篮子汇率变动的CFETS人民币汇率指数，在经历过4月至7月的持续走低后，8月以来已现明显回升并呈企稳迹象，这与8月以来宏观政策集中发力逆周期调控密切相关，特别是财政货币政策、房地产政策、民营经济等热点领域都有增量举措落地，稳增长政策出台节奏明显加快，凸显“确保完成全年目标任务”的政策决心。此外，从经济自身表现看，8月以来的多方面经济高频数据均反映出当前经济有边际改善迹象，如反映基建的石油沥青装置开工率有所回升、地产销售跌幅收窄且看房热度指标抬升等；8月出口额同比降幅收窄、环比上涨好于预期。凭借着经济基本面逐步修复的对冲，可以对人民币汇率多一点信心和从容。

    盘前预测:消费电子仍存在着反复博弈的可能
市场信心的恢复同样要经历时间的洗礼，后续增强信心的关键就在于经济数据是否出现好转迹象，若经济数据出现改善，则将对市场的中长期走势形成实质性利好。顺周期板块是与指数形成明显共振的，此外周期股内部存在着较多权重蓝筹，有利于是市场人气的聚集，指数若想进一步向上冲压，预计顺周期概念仍将在有着较为亮眼的表现。短线题材方向却保持较高的活跃度，题材股龙头在打开市场高度的同时，也进一步刺激了短线炒作情绪。隆基绿能业绩交流会判断，接下来5-6年，BC电池将成为晶硅电池的绝对主流。隆基绿能将大力布局投资BC电池量产。BC电池将最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率。BC作为平台型技术，可与P型、HJT、TOPCON等技术结合形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线。BC电池加速扩产有望带动设备企业订单增长，所带量的激光的增量最为明确，受益扩产最为确定。按照目前主流的两种BC路线，HPBC的单GW激光价值量在3千万左右，ABC在5千万左右，N型激光引用价值量更有提升，拿到量产订单的激光设备公司直接受益。光伏行业在过剩状态下技术进步趋于加速，而技术迭代则是龙头企业扩大竞争优势、板块投资机会涌现的重要源泉。因此光伏板块能否借助本次技术革新迎来一波跌深反弹仍是后续关注的重点。华为产业链目前仍是维系科技方向人气的主要力量，不少标的形成一定资金抱团，后期仍有望获得反复关注，在市场预期下，对于华为概念以及其延伸的消费电子、半导体等科技方向，仍存在着反复博弈的可能，在市场延续震荡整理的背景下，应对上可采取轻指数、重个股策略，重点留意热点板块中的结构性机会。

   主题投资:卫星互联网应用将迎爆发期
华为Mate 60 Pro作为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，进一步拓展了卫星互联网应用边界。而日前工信部发文《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，更刺激了卫星互联网应用将迎爆发的预期。卫星互联网可分为两种，一种是以构建太空高速通信网络为目标，通过采用低轨通信卫星组网方式，实现全覆盖通信，消除现有地面互联网的覆盖盲点，满足偏远地区以及空中、海上通信盲区的联网需求等。另一种是基于通信、导航、遥感等技术提供卫星网络解决方案，赋能各行业创新发展，并形成太空分布式计算平台。其中，位于地表300-2000公里的范围的低轨卫星，具备传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优点，且可通过增加卫星数量提高系统容量，因而非常适合应用于卫星互联网，成为各国争夺焦点。卫星互联网加速构建将刺激卫星制造环节、测控和网络基建设施、卫星通信运营等三大主要产业链环节受益。其中，卫星生产制造环节依托发射进程提速已率先受益。但随着华为旗舰手机发布，卫星互联网应用端也迎来爆发。