盘前解读:建立健全医用耗材医保准入制度
金融监管总局:发布关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知,个税递延型养老保险试点公司应当坚持依法合规、积极主动、便利操作原则,做好政策宣传,优化办理流程,维护客户合法权益,有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接,原则上于2023年底前完成各项工作。加强医保准入管理,推动建立健全医用耗材医保准入制度。规范医保目录确定程序。建立健全动态调整机制。坚持“保基本”的功能定位,将临床必需、安全有效、价格合理的医用耗材按程序纳入医保支付范围。
盘前预测:顺周期望成为市场的主流方向
近期即便是利好频发,还是看不到场外资金跑步进场,市场整体仍先以震荡轮动的结构看待为宜。大中小企业景气普遍回升,就业指数走势分化;服务业持续回落,建筑业小幅反弹。8月PMI延续低位反弹、但不少分项仍处收缩区间,经济真正企稳仍需时日。北京、上海推出认房不认贷政策,预计政策的确会释放更多置换性需求。一线城市房地产调控历来都是最严格的,这次政策松动是给全国地产释放更为积极的信号。也会温和提升房地产开发投资。降存量房贷利率和二套利率下限,测算可为居民年化增收2250亿元,但考虑到存款利率下调和早偿缓解,居民年收入可能一定程度上低于这个估算。要注意的是,政策调整对房地产的影响可能是非线性的,这些估算可能存在一定偏差,实际情况可能更为复杂,或对于地产股短期形成一定的刺激。但需注意的是,地产股反弹逻辑,是对于政策预期博弈,在当下重磅利好政策密集出台后,很难有更进一步的预期,结合地产方向此前破坏性下跌累积了不小的套牢卖压,对于地产股而言,板块整体或仍以震荡整理为主,重点留意板块内部前排核心方向的个股性机会。顺周期板块或有望成为短期市场的主流方向,后续或仍具进一步向上冲高之动能。零售、食品饮料等作为最基础的大众消费,在财务负担减轻之际,有望成为率先受益的细分方向。随着中秋、国庆双节临近,民众的购物、餐饮消费热情也存在释放的预期,其中食品饮料板块中的乳制品又有生育恢复的预期存在,因此表现更为强势。在大消费中旅游酒店等出行链表现相对平静,不排除随着节日逐步临近存在轮动预期。不过应对上仍不宜情绪化追高,重点留意盘中分歧整理的机会再作低吸考量或更为稳妥。
主题投资:白酒业绩确定性保持了较高的水平
在政策催化下,市场对经济复苏的预期升温。白酒作为顺周期板块,政策托底下,需求也在触底回升,后续趋势有望向上。预计在下半年至24上半年,白酒有望从局部复苏迈入全面复苏。从业绩报看,上半年白酒动销相对稳健,二季度环比回落,但三季度有望再次显著好转,甚至好于一季度。7-8月部分酒企通过升学宴、谢师宴等场景稳步去库存,而进入9月后,白酒逐步进入中秋国庆旺季备货阶段,由于今年中秋国庆的时间比较长,届时宴席或再次迎来小高峰,预计白酒动销有望得到一定提振。高端白酒由于其品牌与产品均具有一定的稀缺性,在今年上半年白酒行业整体有所回落下,业绩确定性仍保持了较高的水平。宏观政策层面不断释放积极信号,市场对经济复苏的预期升温。白酒作为顺周期板块,政策托底下后续趋势有望向上。同时鉴于白酒板块估值重回30倍以下,估值性价较优,性价比已再次凸显。
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