虽然消费电子和光伏板块在新政策利好推动下表现较好。但超预期地产政策的利好已迅速消化,市场整体表现较弱。反映市场信心及热点轮动节奏想进一步改善,必须有相应经济向好数据予以佐证,否则持续性不佳。后市需关注地产、民企等数据的实际改善情况。一线楼市放宽对全国楼市销售改善预期的影响不可低估,地产后周期中的装修建材、家电家居、房地产服务等板块会反复表现;大消费受益于经济复苏预期且估值仍有优势,可持续关注汽车整车、旅游酒店、食品饮料、商业百货等板块的机会。消费电子经历两年低迷后,局部已有见底反转迹象,可逐渐加强关注权重。从统计局新增服务业零售额指数、服务业零售额增速高于商品零售额来看,服务性消费已经成为了拉动我国消费的一个主要方向。官方数据显示,目前服务消费占比已经超过了40%,预计2025年占比可达50%以上。经历过前期持续回调,把握服务消费的反弹潜力,民航受益于需求复苏及国际航线供给增多。杭州亚运会重大体育赛事具有较强客流正外部性,国内游需求将成为绝对驱动力,杭州本地酒店、餐饮、景区以及周边目的地均有望受益。
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