热捧AI概念的资金仍占了上风，不过，市场对AI+走势预期的分化已决定了沪指与创业板指、科创板会继续分化震荡。重在抓新的结构机会。ChatGPT的年度题材属性无疑，但随着资金过度拥挤于其中，短线有关概念的获利兑现、内部分化已近在眼前。应转向重点关注兼具业绩改善预期与“低拥挤度”的医药、地产链、消费等。另外，一季度财报季临近，高业绩主线已逐步凸显，投资者可逐步挖掘和逢低布局。随着生产生活秩序恢复正常，叠加稳地产和其他“稳增长”政策持续落地见效，市场需求有望明显改善，产销衔接水平有望随之提高，加之基数效应减弱，工业企业利润有望逐步回升。同时，随着助企纾困政策继续加码和疫情放开后工业生产循环畅通，企业成本压力有望持续缓解，也有利于利润改善。但值得注意的是，目前全球经济复苏动力不足，出口放缓压力加大，加上海外银行业危机加大对实体经济的冲击，海外需求放缓可能加速；同时，国内房地产恢复力度仍存在较多不确定性，或将对工业利润修复形成一定制约。2月以来，需求端持续改善，随着政策加码，新动能行业有望持续高景气，继续提升业绩增长空间。而目前新动能行业如动力电池、光伏设备等前期回调充分，配置价值凸显。
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