午间播报:注意积极把握板块轮动机会
首席夏立军
2023-01-05 03:21
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无论是新能源车还是光伏,2023年最大的问题是需求预期的分歧,当前这种预期仍在一个再平衡的阶段。主板蓝筹从中字头到地产的轮番修复,显示当前价值风格 得到的认同度更高。市场偏好在结构中修复,注意积极把握轮动机会。财政部多次表示2023年将继续实施积极的财政政策,而加力提效是关键。本次财政部提出适度加大财政政策扩张力度,专项债作为积极财政政策的重要工具,在2022年对拉动有效投资发挥了突出作用,特别是有力支撑了基础设施投资回升。预计2023年专项债规模有望进一步扩大,基建投资的资金支持力度有望持续加强。还提出要适当扩大专项债投向领域和用作资本金范围。目前,专项债投向领域除了交通、市政和产业园等9大领域外,还包括2022年新增的新能源项目和新型基础设施两大领域;专项债可用作项目资本金,除了铁路、收费公路等10个领域外,近期又新增了新能源项目、煤炭储备设施和国家级产业园区基础设施3个领域。而随着专项债投向领域和用做资本金范围扩大,适用于专项债的项目数量有望进一步扩充,加速专项债的使用以及更快形成实物工作量。当前经济形势的不确定性仍未消散,积极的财政政策仍有空间,2023年乃至未来三年内的主基调仍然是加强基建项目统筹谋划,基建投资高景气有望延续。专项债驱动的基建投资新模式将持续演绎,建筑央企龙头处于估值低位,市占率加速提升,有望迎来预期改善与业绩释放的共振。地产复苏与疫情防控优化,是反弹行情的两个重要抓手,两者之间的轮动比较频繁,后续注意利用好这个节奏。消费复苏驱动力不变的背景下,食品、商业百货、装修建材可以继续关注。

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