市场进入经济预期的消化期。下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。尽管市场更加关注战略定力和疫情防控,对经济发展目标的预期降低,但其中对于财政货币政策的积极安排,使得下半年中长期社融增速明显回升的概率进一步提升。当前属于典型高流动性,低社融,盈利见底,需关注后续基建、制造业和地产竣工加速带来的融资需求增速回升幅度。外部因素,美联储最严厉加息靴子落地,美债收益率、美元指数走弱,对A股影响偏正面。下半年美联储和欧洲央行可能还会继续加息,而中国央行则保持了“以我为主”的货币政策,保持流动性合理充裕。从低利率和流动性的角度来看,下半年A股市场有望继续走出独立行情,结构性机会比较突出。在经过清洁能源及新能源汽车概念强势反弹再回调后,消费板块反弹,投资者情绪处于筑底向上的阶段,在这种情况下,业绩驱动的主线将逐渐凸显出来。一方面,货币政策环境仍将宽松,叠加经济基本面逐渐改善;另一方面,8月份是半年报的密集披露期,业绩为王或仍是市场最核心的焦点,业绩超预期品种会有较好的表现。
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