虽然A股在连续2个多月的反弹后短期有盘整诉求,但市场中期向上的逻辑未变,制造成长仍将占主导地位,短期建议更多关注中报业绩高增或可能超预期的板块及个股,以及盈利改善预期回暖的行业。首先,国内疫情不确定性抬升,消费复苏预期再迎波折。其次,关于近期讨论较多的流动性问题,我们对此并不悲观,稳增长压力下货币政策将延续宽松基调,并且权益对于短端流动性的变化敏感度不高。结构上看,业绩高增长或者改善预期更强的方向更具向上弹性。拓展工业大数据应用场景 培育一批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业;力争全年新建开通5G基站60万个 总数超过200万个;按照适度超前原则 继续加大5G网络和千兆光纤网络建设力度;正加紧研究免征新能源汽车购置税延期问题 尽快出台有关结果;加大能源原材料保供稳价力度 着力扩大工业投资消费需求。部分资金回流风光储等赛道方向。当下环境,投资者可以适当重个股轻指数,注意题材板块的轮动节奏。风电行业景气度继续向好,可以多留意行业的变量,以及相关核心公司未来的增量。
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