中报预告结束，新能源车，风光电赛道狂欢接近尾声。它们自己表现很强势，但对市场情绪的带动对指数的牵引力，却显出了疲态。它们冲得越猛，市场就越慌，指数也就只能调整。因为机构都明白，赛道股进入正式中报窗口后，很多都要面临兑现与证伪的压力。所以市场的调整和整固并没有结束，相反创业板的补跌风险要注意。赛道股还在做脉冲，能创新高的没几个，兑现压力越来越大。其他热点切换的速度太快，周一还是基建，到周五就看不到身影了。指数波动加大阶段，可以看看逆周期表现的食品、农业、猪肉。数据显示，4-6月经济活动逐渐改善，PMI综合产出指数逐月上升。其中，6月制造业、服务业PMI双双回升至荣枯线以上，社融、信贷的规模和增速也都超预期，经济全面恢复态势更加明显。值得注意的是，受二季度GDP拖累，上半年我国GDP同比增长2.5%。这意味着要实现全年增速5.5%的目标，下半年必须奋起直追，稳增长政策有望进一步加码。基建投资作为今年经济增长的重要动力源，有望进一步得到政策支持。日前国常会部署的8000亿元信贷额度和3000亿金融债券有望在下半年集中发力，后续2023年新增专项债额度或可在8月份提前下达。若8月后新增专项债资金落地，机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数，全年增速有望超过8%，有力支撑经济增长。随着新增专项债和准财政资金在下半年落地，基建投资增速有望进一步提高，相关受益概念值得留意。
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