创业板重回弱势，市场只有那么多钱，守得了主板就守不住创业板，很多热点也只能一日游。对于很多板块而言，超跌反弹不是机会而是卖点，这就是典型的弱势策略，在市场情绪没有扭转之前，这种弱势策略还会继续有效。所以对于投资人而言，很多个股和热点涨了，先想的是要不要减仓，而不是追击。上周我们就一直强调，在市场预期很差的背景下，市场还能活跃的资金一定会围绕“确定性”去博弈。全球通胀背景下的大宗商品涨价，就是目前最确定的思路。虽然我国粮食产量已连续7年稳定在1.3万亿斤以上，但结构矛盾仍较突出，我国部分粮食如大豆、玉米、小麦等对外依存度较高，尤其是大豆对外依存度高达80%以上，受国际环境影响较大。根据农业部预测，2022年我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨。种业是保障我国粮食安全的一大要害，国家层面多次强调抓好种业振兴行动。在此背景下，转基因育种政策或加速放开。目前我国已有7个转基因玉米品种和3个转基因大豆品种获得生物安全证书，考虑相关绿色通道等政策的可能落地，预计有望在2023年前后实现商业化落地并上市销售。粮价上涨提升种粮积极性，提振用种需求和良种需求，预计2022年头部种子公司有望迎来量价齐升的景气局面。叠加转基因玉米大豆有望完成商业化销售，技术储备领先、品质优势明显的种子企业有望扩大市占率。沿着这个思路挖，挖出了农产品、化肥、农药，市场越弱它们越强，因为它们确定性强，所以注意好节奏多去埋伏它们，算是一个逆势博弈的机会。
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