市场上赚钱效应在三个方面,一个是次新板块,一个高位核心股,还有超跌反弹的股票。但其实高标股分歧较大。节后指数大概率上行,跟随盘中资金进攻脚步选择方向。技术上,A股市场短期快速上行时期已经过去,后面A股市场大概率是震荡上行的结构型行情,总体呈现慢牛格局,市场并不缺乏投资机会。9月新订单指数三个月以来首次升至扩张区间,中间品类与投资品类的新订单恢复增长,而消费品需求萎靡,显示内需仍在分化。同时,9月新出口订单连续两个月低于临界点,且较前值继续回落,说明受海外疫情及航运受阻影响,外需依旧疲弱。生产端来看,受局部疫情及原材料供给受限影响,9月生产指数连续2个月低于临界点,降幅有所收窄,显示当前制造业供给约束仍在,原材料价格持续高企叠加双限政策制约企业生产积极性。股票市场从流动性驱动逻辑逐渐转向业绩增长和成长驱动逻辑,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。后续大宗保供稳价政策将持续落地,有助于缓解中小企业经营压力,支撑中游制造业景气回升。配置上可以考虑加码调整充分的价值蓝筹板块,保持成长和价值的均衡配置。因此操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位,适宜低吸,重点布局券商、基建、军工,钢铁煤炭和价值蓝筹等板块轮动机会。
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