尾盘播报：中期白马蓝筹成长仍是主线当前人工智能已经成为全球科技最重要的增长动能之一。技术突破带来了较多投资机会，全球科技巨头已率先受益。前期国内人工智能板块经过调整后，很多公司股价已经回到2023年初的位置，展望2024年人工智能行情的关键在于国内人工智能技术的突破和爆款应用的推出。医药行业也处于新一轮产业周期的底部。人们对健康和生活质量的追求，决定了医药行业的长期成长空间，行业一定程度上的“刚需”属性也带来业绩增长的确定性，2024年新药大品种和医药国际化进程加速将进一步带来业绩增量。新能源是非常典型的“周期+成长”的行业，近期基本面也显示出一些积极信号。光伏组件产业链环节预期涨价，产业盈利底部迹象显现。小盘成长后续行情依赖于进一步催化，可能需要国内政策与产业验证配合，行情才能持续。小盘成长活跃。从赚钱效应扩散情况看，短期市场活跃度可能还有一定持续性。小微盘本身的赚钱效应扩散也还有空间。包括人工智能主题性机会演绎下的计算机、传媒、通信及电子。一是sora文生视频大模型发酵、SRAM芯片催化，关注计算机、传媒、通信领域。二是技术突破，人工智能、算力需求持续升温的电子，中长期仍有上涨空间。短期白马稳定将更稳健，中期白马蓝筹成长仍是主线，重视受益于政策催化的硬科技制造及医药，硬科技制造，重点关注电子、数字基建和数据要素等板块机会。

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午间播报：化工等行业估值修复可期楼市刺激政策“三箭齐发”，引爆地产链，并带动大金融上涨，激活了市场人气，吸引观望资金进场，是市场普涨的直接原因。地产链全线爆发，并走出了持续性行情，场内赚钱效应开始显现；同时，地产带动大金融普涨，拉动指数上涨，推动市场信心回升。接下来，或还有利好消息出炉，沪指有望结束震荡休整，重回震荡向上的走势。地产龙头近期已经连续大涨，累计涨幅巨大，而相对滞涨的部分地产股，后续或有跟风补涨的机会。，4月经济数据显示地产下滑的趋势仍未扭转，随着近期政策大招频出（地方收储去库存、核心城市需求侧松绑等），助于提振市场对经济修复的预期。此外，经济新动能修复节奏向好，在设备更新、消费品以旧换新及新质生产力相关政策支持下，以先进制造业为代表的高技术行业维持高增可期。随着政策加码对地产行业对冲，助于扭转市场悲观预期，提振市场风险偏好。除了留意受益于政策利好的地产板块，两个方向也值得关注：经济新动能增速持续向好，高技术制造受益，如计算机、通信、低空经济等；出口链预期向好：纺织、化工等行业估值修复可期。

盘前解读:经济恢复向好势头巩固从生产端消费端的多项高频数据看，近期，我国经济运行持续恢复向好。同时，外资回流我国市场，股债跷跷板现象初显，也折射出金融市场投资者对中国经济的预期逐步改善。，随着财政政策加快发力、房地产政策持续优化，经济恢复向好的势头将进一步巩固。30个大中城市商品房成交面积上行，一二三线城市商品房成交面积均上行，其中一线城市销售面积绝对值几乎持平于2022年同期水准。今年以来北向资金净买入A股规模已超678亿元，远超去年全年水平。国家外汇管理局表示，近期外资增持境内债券投资规模明显提升，今年一季度净增持达416亿美元，超过去年全年净增持的230亿美元。对于跨资产交易资金来说，近期股市和债市的走势所反映出来的基本面预期信息或驱动资金在股与债之间进行再配置。 盘前预测:注意观察市场方向的选择市场进入估值修复后的业绩兑现期间，但当前企业盈利依旧磨底之下，基本面的提振并不强，超长期特别国债整体有利于经济发展和转型，也有利于提振市场情绪和信心。刺激经济，提振市场信心。发行超长期特别国债释放出积极的财政政策信号，更加明确对经济的支持和发展，尤其是优化债务结构支持地方经济建设之下，整体有利于刺激经济，提振信心。提振经济对股市带来基础支撑的同时，也会带来情绪的刺激。由于超长期特别国债会吸引大量的资金参与认购，因此市场或有对流动性收紧的担忧。实际上，认购特别国债的确会抽走股市当中一部分流动性，但如果从长远看，这些资金还会以各种形式回流市场，对相关行业和上市公司带来刺激。而另一方面，为防止特别国债发行导致市场流动性紧缩，货币政策也会适当发力，保障市场流动性的稳定。重点支持领域大发展下，股市相关领域迎来重大机遇。根据此前发改委所言，超长期特别国债的支持领域，包括科技创新、城乡融合发展、区域协调发展、粮食和能源资源安全、人口高质量发展等。这其中，科技创新、生物制造、人工智能、数字经济、商业航天等多个领域重点支持下，行业或迎来大发展，股市当中涉及行业也或迎来重大机遇。持续反弹之后的市场或迎来多重不确定性时刻，留意市场节奏的同时，注意观察市场方向的选择。科技、周期、消费、金融、军工、能源等板块呈现分化，短线资金的获利回吐以及主力资金的调仓引发市场盘中震荡，题材轮动比较快，反应的是当前绝对收类资金仓位较低，或者是量化资金活跃的情况下，博弈情绪还是比较明显的一种情绪。当前应该处于权重搭台，题材唱戏的操作窗口。 主题投资:家电板块迎估值修复契机有21个省市发布了“推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案”，均聚焦于家电行业，提升家电销量预期。与以往的地方补贴相比，最大的不同在于此轮“以旧换新”为国家在全国范围内推动，中央投资、中央财政均会参与补贴，地方层面也积极响应，如上海补贴资金总额1.5亿元，浙江省提出2027年全省家电销量较2023年20%。展望后市，随着618大促节点及行业旺季的到来，配合各地方推出的补贴政策，家电更新需求有望持续释放。据发布的数据显示，我国家电的保有量超过30亿台，据相关机构测算，换代需求在万亿元以上级别。受益多重利好，家电板块或迎估值修复契机：（1）政策：高层提出扩大存量房装修改造为切入点，厨电需求增量可期；（2）旺季+大促：历年618大促叠加高温催化，空调销量表现亮眼；（3）出口：2024年以来外销数据延续高景气，具备出口优势的企业受益。