未来乐观
周末整体氛围是比较乐观的。
周五几只大市值券商、保险股量能放大，分时图也异常的一致。券商、保险等金融股作为牛市的风向标，持续被砸盘，这是明确的压节奏的信号。
美股小型模块化反应堆Oklo大涨28.83%，AI算力建设或驱动全球SMR加速发展。
摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会，较预期提前。这块发酵热度较高，属于明牌，且核心之一的和而泰前期市场已经炒过几轮，所以这块，要么高举高打，要么是坑。接下来一批硬科科技要上市，摩尔线程、宇树科技、智元机器人，上海微电子，长江存储、荣耀等等。所以需要场子热度搞起来，尤其创业板、科创板，不能冷下去的。
OpenAI计划投入1000亿美元租备用服务器。三星存储涨价15-30%；还有一个消息，甲骨文与Meta就价值200亿美元的AI云计算交易进行谈判。全球AI算力军备竞赛愈演愈烈，中美巨头都在不断加码，上周还传出了阿里万亿资本开支的小作文。
机器人，周五亏钱效应是比较大的，一个是上周涨多了，另一个主要受个别媒体比较片面的利空报道。说特斯拉1万台订单是假的，其实马斯克说的是那个网页是假的，不是说订单假的。接下来看板块能不能快速给修复了，如果不能修复，就类似之前的CPO、液冷之类的，资金会逐渐离场，不断切换到其它阻力更小的方向。特斯拉下周将召开有关Optimus机器人会议，T链审厂时间大概率下周开始。
苹果已通知两家供应商，将iPhone 17的日产量至少提升30%。Open AI和立讯精密签订协议，在2026年末或2027年初推出首款硬件设备。唯一要注意的就是谨防短期被兑现。
国产科技替代的大趋势。市场走向基本可以预判了，就是围绕几个科技核心品种走抱团路线。
煤炭涨价。周末内蒙、陕西、港口煤炭价格都在涨。反内卷减产+环保督查+旺季开启！煤炭基本都是国企，国企减产相对容易，供需比较容易扭转。煤炭作为今年最惨的老登板块，也该涨一涨了。
周一下午金融三巨头再次相聚。虽然这次会议谈“成就”（总结回顾），去年发布会谈的是“措施”（增量政策），出来重磅利好可能性比较低。今年国庆节前肯定复制不了去年924。一是指数从2800涨到3800了，已经涨幅1000点；二是慢牛定调下，牛不能太疯也不能太快。
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